我們的流程

無論您是希望為家庭的未來積累財富的個人,還是負責慈善基金的信託人,或是尋求養老金和利潤分享計劃建議的企業所有者,我們都能為您提供服務。流程如下所示:

探索發現 Icon Image
01

探索發現

這是建立持久的財務合作夥伴關係的關鍵第一步:傾聽和學習。我們會向您詢問有關您的生活的問題,並根據您的回答來指導我們的計劃和流程。您在科技行業工作嗎?自搬入以來,我們房屋的價值增加了兩倍嗎?您的房地產計劃是否有序?這是關於了解您現在所在的位置,您想到達的位置以及介於兩者之間的所有內容。

各就各位 Icon Image
02

各就各位

接下來,我們開始製定和確定您的計劃,起草投資政策,就建立和保存您的財富的策略達成協議。一旦我們清楚地了解了您的目標和我們需要共同實現的主要成果,我們將使您在來年保持良好的軌道,並為您取得長期成功做好準備。

持續進行 Icon Image
03

持續進行

積極合作夥伴關係是我們長期合作的重要組成部分。我們在會議期間與您核對,以確保一切按計劃進行,掌握應注意的變化。我們根據您的個性化投資政策管理您的投資,並報告實現目標的進度。我們將共同完成這一旅程,始終保持對您的認可,從而保持您對我們的信任。

下一則:

我們是誰

和我們聊一聊吧

與我們的顧問安排一次談話,了解關於Summitry的更多信息以及我們幫助您規劃財務前景的途 徑。

Aaron Szager, CFP®

Advisor Group Manager