Success stories

關於職業變動的大問題

挑戰

加州東灣的一位客戶黛安(Diane)向我們諮詢她的職業規劃問題。她是否 應該離開這家成功的上市科技公司,離開工作多年的崗位,到硅谷另謀高 就。黛安(Diane)承認,這個新崗位是她夢寐以求的工作。但她擔心在短 期內離開現雇主可能會對家庭的財務狀況產生負面影響,因為她將失去未 兌現的股票期權。作為家庭的主要經濟來源,她曾銷售限制性股票來資助 生活的開支,補償金的缺口。 因此,職業變動的不確定性使她和她的丈夫 感到嚴厲重重。

目標

確定職業變動是否可行且明智的;同時,找到一個對她的家庭影響最小的
職業規劃方案

解決方案

在欣欣向榮的舊金山灣區經濟大環境中,職業轉換和變動的機會比比皆是 ,因此戴安娜(Diane)的情況很常見。我們應用Summitry的財務規劃軟件 來測算和分析工作轉換過渡期的幾種情況。我們為她評估了新職位的薪酬 和福利,並證明了通過Summitry投資團隊專業的理財管理規劃,她的存款 足以讓她的家人得到應有的生活保障,幫助肩負對家庭的責任,守護家庭 穩穩的幸福,直到她可以開始出售新公司的股份並且提高她的整體薪酬。 現在,黛安(Diane)對她的新公司充滿信心。新的公司對她的職業生涯帶 來了更多的財富上的收益和更高的工作滿意度。

下一則:

金融模型和遺產規劃

*為保護隱私,客戶姓名為化名。請參閱免責聲明。

本案例包含客戶的實際情況,並更改了名稱,Summitry提供財務計劃建議。不能保證其他財務計 劃客戶也會獲得類似的結果。尚不清楚此案例所基於的客戶是否批准或拒絕使用Summitry的服 務。 Summitry的建議基於每個客戶的具體情況,並包含各種具體因素。Summirty根據每個各戶 的具體情況給予不同的建議。

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Aaron Szager

Advisor Group Manager