Success stories

金融模型和遺產規劃

挑戰

布魯斯(Bruce)和瑪格麗特(Margaret)是一對幸福的夫婦,並育有兩位 已成年的子女。他們在一家大型科技公司擔任高管職務。他們計畫退休後合 理管理及增值他們積累的財富,並實現財富傳承。

目標

在工作上,果斷的決策力以及有效的行動力決定了布魯斯(Bruce)和瑪格 麗特(Margaret)職業生涯的成功。 在生活上,他們的目標是希望他們的家庭生活能如同他們的職業生涯一般井 然有序。

解決方案

在使用Summitry的規劃軟件為他們的金融狀況建模後,我們推薦了相關的法 律和稅務的專業人士,為布魯斯(Bruce)和瑪格麗特(Margaret)制訂合 理的財富遺產分配計劃,以智慧的方式分配財富, 並實現財富的傳承。接著 ,他們設立了不可撤銷人壽保險信託,為將來提供充裕的流動資金。此外, 他們還通過組織家庭會議,教育下一代相關的財務以及遺產繼承的知識,合 理規劃與管理投資組合中的累積財富旨在用退休時的投資收入代替就業收 入。布魯斯(Bruce)和瑪格麗特(Margaret)相信,他們有效的規劃財富 以及管理資產的方法將為下一代提供可靠的財務保障,實現財富傳承。

下一則:

收入和管理疊加策略

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本案例包含客戶的實際情況,並更改了名稱,Summitry提供財務計劃建議。不能保證其他財務計 劃客戶也會獲得類似的結果。尚不清楚此案例所基於的客戶是否批准或拒絕使用Summitry的服 務。 Summitry的建議基於每個客戶的具體情況,並包含各種具體因素。Summirty根據每個各戶 的具體情況給予不同的建議。

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Aaron Szager

Advisor Group Manager