Schedule a talk with one of our advisors to learn more about Summitry and how we can help you get a foothold on your financial life.
我們是一家灣區財富管理公司,根據本地情況提供個性化的財務計劃和投資策略。我們幫助您增長並保護財富,以便您追求最佳的灣區生活。
人們說,如果您想獲得某個地方的最佳內部知識,應諮詢當地人。我們認為財務建議也是如此。
我們居住于此,是因為我們都喜歡灣區提供的一切。我們也知道,在這種快節奏的環境中,維持工作與生活之間的平衡變得越來越困難。再加上財務不確定性,我們常常對未來充滿不安。
我們設想了一個財務上更安全,功能更強大的灣區社區。為了實現這一目標,我們設計了一套服務,可為客戶提供清晰的目標,追求和意圖,並將其全部轉化為基於合理財務決策的行動計劃。當我們看到客戶有信心实现他们的雄心壯誌時,我們感到十分榮幸。让我们過著最好的灣區生活。
我們的三大核心價值是使Summitry取得成功的要素。它們指導和影響我們如何決策和經營業務,最重要的是為我們如何與客戶緊密合作並穩固與客戶關係提供了基礎。我們並不是在這安於現狀,你也不是。
作為我們社區的熱心成員,我們希望我們的貢獻能夠在灣區產生積極的影響。我們支持許多我們珍愛的當地事業,也為國外慈善事業騰出空間。
我們的目標是與我們支持的組織建立長期合作關係。通過Summitry Cares的努力,我們捐贈了公司利潤的一部分,並與員工捐款相匹配。 Summitry Cares的成員通過協調團隊活動來鼓勵公司的志願工作,並鼓勵每位成員做出自己的貢獻。
Summitry是我們作為合作夥伴提供的援助和保障取得的新成就。作為客戶的合作夥伴,這是我們遵循的流程,以了解獨特的灣區形勢,計劃到達頂峰的路線,並在他們攀登時攜手並肩。
Summitry 還意味著我們與客戶之間的“對稱性”,因為我們共同努力,每個人都在自己的崗位上奮鬥。簡而言之,我們的工作是將人們團結在一起,以幫助他們實現目標並達到新的高度。
與我們的顧問安排一次談話,了解關於Summitry的更多信息以及我們幫助您規劃財務前景的途 徑。
Claire Shifren, CFP®
Senior Financial Advisor