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我们幫助誰

灣區居民就像其風景一樣，獨特且充滿活力。我們幫助來自不同背景和各行各業的個人和家庭。請參閱下文，了解我們的一些專長，以及我們如何幫助與您情況相似的人在這個我們稱之為家的地方找到方向。

  • 個人和家庭計劃未來

  • 集中股票持有人

  • 企業家

  • 可選工作

  • 跨代遺產構建者

  • 新遷

  • 我們幫助

    個人和家庭計劃未來

    隨著生活的發展，實現金融安全的壓力越來越大。引爆點可能是新股發行或公司收購；婚姻，離婚或繼承；意識到自己沒有足夠的資源成為自己的財務管理員；甚至承認錯誤帶來的財務後果是不可接受的。無論您遇到怎樣的十字路口，我們都會在這裡緩解你的壓力，與您並肩作戰。

  • 我們幫助

    集中股票持有人

    許多灣區專業人士有一個共同點，就是其投資組合過於集中於特定職位或行業。通常情况下，这些公司及其股票在持股人致富的过程中发挥了关键作用，因此很難放手。稅收加劇了这个困境。作為富裕家庭的顧問，我們經常遇到这样的情况：客戶面臨巨大的單股投资風險，並需要解決該問題的建議。如果是您有这样的情况，我們可以為您提供幫助。

  • 我們幫助

    企業家

    像您一樣，企業家希望在生活和業務的各個方面都具有一定程度的控制力。您將任務委派給經理和員工，這樣您可以將自己的優勢集中在自己熱衷的事情上。讓我們幫助您維持對財務生活的控制水平。 Summitry的財務顧問會制定一項全面的財務計劃，以使您的商業利益與您的個人財務和投資相協調。

  • 我們幫助

    尋求“可選工作”的人士

    在您的職業生涯的大部分時間裡，您也許覺得從工作中獲得薪水自由的想法是一個遙不可及的概念。但是，在某個時刻，通常是在您進入職業生涯的最後十年時，對財務自由的渴望變得“真實”且不屈不撓，其優先級從掙到收入貢獻到資產負債表，轉變為依靠資產負債表來維持您的生活方式。我們幫助客戶優化自己在職業生涯的最後章節中所做的選擇，並合作制定財務未來的路線圖，從而使人們明白當工作是可選且選擇眾多時應何去何從，以及明白所有這些是如何由深思熟慮的財務策略所支持的。

  • 我們幫助

    跨代遺產構建者

    家庭很重舉足輕重。我們熱衷於尋找方法來保護和增長您的財富，以確保您的遺產傳承給您的繼承人。我們幫助家庭制定最佳方法來保護和轉移財富，通過促進代際間的溝通和信任使下一代參與進來，並製定合理的財務計劃框架，以成功繼承您的遺產。

  • 我們幫助

    新遷

    祝賀您的新遷！毫無疑問，灣區是另一個世界。如果您五味雜陳，請讓Summitry幫助您開始生活的新篇章。無論是購買房地產還是比較補償方案，我們都會了解您可能會遇到的情況以及您正在尋找什麼，因為我們的團隊既有有灣區本地人，也有新移民。今天就與Summitry顧問聯繫吧！

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下一則:

我們是誰

和我們聊一聊吧

與我們的顧問安排一次談話，了解關於Summitry的更多信息以及我們幫助您規劃財務前景的途 徑。

Adam Govani, CFP®

Financial Advisor

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