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量身定制的財務計劃和建議
您面臨著什麼財務決策？ “財務計劃”一詞含義廣泛，其價值會根據您的生活和職業狀況而變化。當然，還有您的住所。灣區是獨一無二的，而我們肯定考慮這一點。我們會研究您的年齡和健康狀況，職業規劃和家庭狀況，以及您的房地產，投資以及可能影響財務管理的任何其他因素。然後，我們制定一個計劃，共同解決所有問題。
個性化的財務計劃
灣區的生活十分複雜，隨著財富的累積，您所面臨的重大財務決策也會增多。您可能會不知所措，也但可以掌控一切。我們攜手並肩，共同繪製像您一樣個性獨特的財務計畫。
退休計畫
這個想法常在某個時刻引起了人們的注意：我什麼時候可以退休？退休需要紀律約束和適當計劃，因此，您越早開始考慮需要做出的重要決定，就越能從中受益。而我們，可以幫助您根據主要目標（例如，希望在灣區退休）確定支出和儲蓄的優先等級。與Summitry的財務顧問合作，您將夢想成真。讓我們草擬退休路線圖吧。
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我什麼時候可以退休？
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通貨膨脹對我的退休生活成本有什麼影響？
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我可以在灣區退休嗎？
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何時才是領取社會保障福利的最佳時間？
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我應該考慮轉向低稅狀態嗎？
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我的投資收入可以代替我的就業收入嗎？
遺產和信託計劃
管理財富時，考慮長期的計畫十分重要。我們確保您的遺囑，生前信託，授權書和其他關鍵文件井井有條；確保您妥善授予資產，並根據您的意願指定受益人和繼任受託人。我們還確保您的潛在繼承人對您制定的財務計劃有清晰的了解。
加州和美國國稅局的稅收策略
在灣區謀生意味著您已經接受了高稅州的重擔。但是，考慮到稅收規則來規劃財務未來，將可能改變您做出的決定。讓Summitry助您繼續精通稅收。
資產管理
我們大多數人都可作證，積累財富並非容易。但是，當您遵循久經考驗的規則並加以約束管制，穩保財富的創造和積累就變得相當簡單。任何的投資均具有“內在價值”，可以通過嚴格的分析對其進行評估。 Summitry擁有豐富的經驗和研究能力，可以得出股票，債券，業務或不動產的內在價值，並且可以確保建立投資組合的過程中，既可以免受不利因素的影響，也可以提供上升有利機會。
定制的投資策略
您已經成功取得巨額財富，希望保持財富的安全。那就是我們要所做的。投資將根據您的個性化財務計劃進行分配。投資組合的基礎是我們的投資組合管理團隊監控的證券，而這些投資組合一直跟隨久經考驗的投資理念和嚴格的要求。
和我們聊一聊吧
與我們的顧問安排一次談話，了解關於Summitry的更多信息以及我們幫助您規劃財務前景的途 徑。
Adam Govani, CFP®
Financial Advisor
